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新兴产业分享10万亿蛋糕

作者:  来源:  发布日期:2012-09-03 访问量:

20111124  来源:长春晚报作者:张春杰

        临近年底,密集出台的产业规划及即将召开的全国经济工作会议使各界开始猜测未来宏观经济调控政策方向。有消息称,七大新兴战略产业将在未来5年获得战略产业投资约10.8万亿元。业内人士表示,发展新兴产业是转变经济发展方式、建设创新型国家和产业升级的必然要求,随着七大战略新兴产业十二五规划出台时间的临近,受政策眷顾,且已具备真正盈利能力的行业将出现投资机会,有业绩及题材的个股将集体爆发,其中创业板与中小板中的标的存在大机会。


  线路一


  节能环保迈入黄金岁月


  截至目前,节能环保可划分为水处理、大气处理、固废处理、电力节能、工业节能、建筑节能六大细分行业。东北证券长春建设街营业部分析师杨旭东表示,多数节能环保概念股经过上半年的调整,有业绩支撑的个股估值已经进入到合理甚至偏低的区域。


  具体的股票有:水处理概念包括碧水源、万邦达、重庆水务、中电环保、兴蓉投资、南方泵业;大气处理包括龙源技术、九龙电力、龙净环保、燃控科技;固废处理包括桑德环境、格林美、华光股份、维尔利;电力节能有英威腾、汇川技术、台基股份、合康变频、安泰科技;工业节能有科达机电;建筑节能有达实智能。


  线路二


  新材料将风生水起


  新材料行业可细分为有机硅、氟化工、磷化工、聚氨酯相关标的、信息化学品、特殊纤维、改性塑料和特种工程塑料、膜以及其他新材料。建议长期关注资源类、产业链较长和下游议价能力较强、产品毛利率较高的公司。


  有机硅相关概念股有双龙股份、宏达新材、回天胶业、硅宝科技、星ST新材;氟化工包括巨化股份、三爱富;磷化工包括雅克科技、兴发集团、澄星股份;聚氨酯相关标的有滨化股份、红宝丽;特种纤维包括烟台氨纶、云天化;其余还有南洋科技、南方汇通、碧水源。


  线路三


  新能源遥望好风光


  新能源产业主要包括了太阳能、风能、核能、水电。杨旭东指出,福岛事件造成全球核能产业的负面情绪仍然将在一段时间内存在影响,核能板块恐继续受连累,而风能与太阳能则具备一定的机会。


  在太阳能概念中可以重点关注奥克股份、银星能源、福星股份;风能板块中可重点关注中材科技、金风科技、湘电股份、奥克股份与青松建化;水电板块则应该重点关注浙富股份。


  线路四


  七大战略新兴产业中的信息技术产业,又分硬件、软件、网络信息服务以及移动互联网。杨旭东表示:在信息技术行业中,最令人期待的海曙网络信息服务和移动互联网,可谓天地广阔大有作为。相关上市公司拓尔思、乐视网、卫士通、卫宁软件以及东华软件都被看好。


  投资者可以重点跟踪的公司包括:下一代通信网络中的个股世纪鼎利、亨通光电、星网锐捷、中天科技、中兴通讯、日海通讯;物联网中的个股同方股份、大华股份、启明信息、四维图新、远望谷;三网融合中的个股歌华有线、乐视网;新型平板显示中的个股超声电子、莱宝高科;高端软件中的个股仅有东华软件一。


  新一代信息产业将掀浪潮


  线路五


  高端装备制造为重中之重


  十二五规划对中高端数控机床的扶持力度远大于十一五,未来5年到10年长期看好机床行业,其是高端装备制造业的基础。高端装备制造主要分为高端装备与电力设备两大类,还可细分为工控、关键零部件、一次设备、二次设备。杨旭东认为,今年应重点关注高端装备制造中的机床行业。


  工控概念个股主要有机器人、日发数码、英维腾、汇川技术、九州电气、合康变频、智光电气、华东数控、科远股份、万讯自控、先河环保、金自天正;电力设备一次设备中包括置信电气、平高电气、特变电工、中国西电、许继电气;二次设备中有荣信股份、许继电气。


  线路六


  新能源汽车驶入快车道


  对于新能源汽车产业,杨旭东表示,该产业有望成为整个战略性新兴产业发展的龙头。三纵三横将是其未来发展格局,纵向技术路径是一大选择,将最终实现插电式混合动力汽车和纯电动汽车的产业化。同时加快研发燃料电池汽车技术,横向产业链如动力锂电池已经成为新能源汽车电池技术和产业发展的重点,永磁化电动机是电机驱动系统发展的方向。


  他认为目前市场上新能源汽车产业链中的以下公司具有较强的投资价值:动力锂电池上下游公司有杉杉股份、亿纬锂能、佛山照明、江苏国泰、天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、中信国安、科力远、成飞集成、六国化工、佛塑股份、中炬高新、中国宝安等;电机电控上下游相关公司有大洋电机、横店东磁、包钢稀土、江特电机等;整车公司有江淮汽车、福田汽车、上海汽车、长安汽车、安凯客车。


  生物医药显现投资价值


  线路七


  《十二五生物医药产业振兴规划》有望近期出台,且行业的利空政策已逐步出台,行业不利因素已经逐渐释放,目前医药板块2011年动态市盈率已处于两年来较低水平。在目前大盘走向不明朗的情况下,医药板块的避险价值有望得到提升,且医药板块经过深跌之后已经显现投资价值。


  目前,生物医药可细分为生物医药、生物农业及现代中药3个子行业。个股方面,生物医药关注重庆啤酒、海南海药、天康生物、长春高新;生物农业可关注敦煌种业;现代中药关注广州药业、白云山A、东阿阿胶、片仔癀、康美药业等。


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